文章來源：福建省國資委 發(fā)布時(shí)間：2021-07-26
近日，福建投資集團(tuán)成功在中華(澳門)金融資產(chǎn)交易股份有限公司(簡稱“MOX”)發(fā)行1.5億美元364日高級(jí)無抵押債券。該筆債券是全國省屬企業(yè)首單赴澳發(fā)行的公募公司債券，是福建省企業(yè)與澳門金融市場深度合作的有益嘗試，開創(chuàng)了閩籍企業(yè)赴澳發(fā)債的先河。
福建與澳門地緣相近、人緣相親、文緣相通，但長期以來，雙方在金融領(lǐng)域合作尚淺。2021年2月，“共建一帶一路、閩澳并船出海——支持閩籍企業(yè)跨境融資戰(zhàn)略合作簽約儀式”成功舉行，福建投資集團(tuán)借助閩澳深入合作的契機(jī)，積極發(fā)揮省屬國企融資創(chuàng)新引領(lǐng)作用，爭當(dāng)推動(dòng)澳門金融中心建設(shè)的排頭兵。在福建省政府與澳門特別行政區(qū)政府的大力支持下，福建投資集團(tuán)與主承銷商澳門國際銀行、興業(yè)銀行香港分行通力配合，高效推進(jìn)發(fā)行工作。同時(shí)，廈門國際銀行與興業(yè)銀行福州分行充分發(fā)揮閩港澳三地聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢，助力發(fā)行順利落地。此次境外融資突破不僅拓寬了公司融資渠道，更推動(dòng)閩澳“并船出海”再上新臺(tái)階。
本期債券獲得了多家金融機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)5.5倍，最終債券定價(jià)較初始價(jià)格指引大幅收窄42個(gè)基點(diǎn)，最終定價(jià)為1.88%，創(chuàng)同期限債券發(fā)行利率新低。
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