云南能投集團成功發(fā)行境外高級美元債及全國西南地區(qū)歷史首單境外永續(xù)債
云南能投集團成功發(fā)行境外高級美元債及全國西南地區(qū)歷史首單境外永續(xù)債
文章來源：云南省國資委 發(fā)布時間：2020-08-20
近日，云南能投集團在國際資本市場成功定價發(fā)行境外第五期美元債——3年期高級無抵押債券及“3+N”年期高級永續(xù)債券共計3億美元，票面利率分別為3.5%和4.5%，較初始價格指引巨幅收窄高達60基點，訂單高峰超募6.1倍，以大幅負溢價發(fā)行刷新了云南省省屬企業(yè)2017年以來海外融資債最低利率和最高募集倍數(shù)，改寫了云南能投集團和云南省屬企業(yè)境外債券的收益率曲線。本次發(fā)行的“3+N”年期高級永續(xù)債不僅是我國西南地區(qū)有史以來首單境外永續(xù)債，也是今年全國首單省屬企業(yè)境外永續(xù)債。
本次發(fā)行繼續(xù)采用云南能投集團擔保的信用結(jié)構(gòu)，債項評級為惠譽投資級，展望穩(wěn)定。由于疫情原因，云南能投集團于8月12日宣布交易后，采用電話會形式進行發(fā)債路演，及時向海外投資者傳遞了疫情期間云南經(jīng)濟穩(wěn)中有進的良好發(fā)展態(tài)勢和云南企業(yè)融資平穩(wěn)向好的整體情況。本次發(fā)行建簿市場動能強勁，累計收到來自全球80家專業(yè)投資機構(gòu)超過18億美元的訂單，彰顯和證明了云南能投集團的國際形象和實力。
今年以來，云南能投集團努力克服疫情和國際競爭加劇等影響，持續(xù)穩(wěn)步拓展南亞東南亞能源市場，服務(wù)國家“一帶一路”和云南“輻射中心”建設(shè)。本次美元債的發(fā)行，將有力支持云南能投集團國際化項目建設(shè)及國際資本布局。云南能投集團將加快推進緬甸明林羌液化天然氣電站項目建設(shè)，穩(wěn)步推進孟加拉米爾沙萊燃煤電站、緬甸仰光達克鞳燃氣-蒸汽循環(huán)電廠二期和尼泊爾塔馬柯西-3水電站等境外優(yōu)質(zhì)能源項目投資建設(shè)，擴大云南省屬企業(yè)國際影響力。
【責任編輯：語謙】